Dashboard Ejecutivo
Métricas globales y por asesor. Próximamente integración con Power BI o Google Sheets.
Pipeline de Clientes
Filtrar por etapa, asesor, fecha. Filas actualizadas desde CRM.
| Nombre | Teléfono | Etapa | Asesor | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Cargando datos… (demo) conectar con Google Sheets vía API | ||||
✅ Al hacer clic en “Chat”, se abrirá WhatsApp del asesor correspondiente (requiere middleware local).
Consulta por Cédula
✨ Aquí verás etapa, documentos faltantes y asesor asignado.
Finanzas y Control
Libro mayor: ingresos, egresos, flujo de caja.
✅ Enlace a hoja de control financiero. Ideal para saber cuánto hay en caja y por qué concepto.
Gestión de Personal
Carpeta Drive compartida con hojas de vida, pagos, cuentas bancarias, llamados de atención.
Metas y Recompensas
📱 iPhone 15 Pro
0/500 MM
🖥️ Smart TV 55″
0/300 MM
🎧 Audífonos + bono
0/150 MM
Novedades Oficiales
📢 Nueva alianza con entidades financieras – tasas preferenciales
🏆 Reconocimiento trimestral: los mejores asesores viajarán a la convención
⏰ Jornada de actualización de datos: plazos hasta 20/06
Buzón Anónimo
Plan de Expansión y Proyectos 2026
Hoja de ruta de nuevos negocios, alianzas y metas estratégicas.